Ismertetjük a tőkepiaci alapismereteket, a hozam-kockázat kapcsolatát. Kitérünk az adózási ismeretekre, az elszámolásra. Átvesszük a fundamentális elemzés alapfilozófiáját: Pénzügyi kimutatások, mérleg, eredmény kimutatás. Jövedelmezőségi-, hatékonysági-, tőkeáttételi-, likviditási-, piaci mutatók. Fundamentumok értelmezése a vállalatok negyedéves és éves jelentései alapján.
Tematika:
- Tőkepiaci alapismeretek
- Adózási kérdések
- Fundamentumok ismertetése
- Piaci mutatók értelmezése
- Részvények szűrése a fundamentális mutatók alapján
- Negyedéves jelentések tanulmányozása
Ismertetjük az indikátorok használatát, számításaikat. Kitérünk a különböző csoportokba tartozó indikátorok együttes használatára is. Értelmezzük a kereskedési jelzéseiket. Gyakoroljuk a divergenciák azonosítását és felismerését. Élő piacon mutatjuk meg alkalmazásukat.
Tematika:
- Indikátorok csoportosítása
- A főbb indikátorok mélyebb tanulmányozása
- Kereskedési jelzések ismertetése
- Divergenciák azonosítása
- Gyakorlat élő piacon
Különböző gyertyaminták azonosítása a chartokon, a befektetői viselkedés megismerése. Vételi és eladási jelzéseket adó gyertyák felismerésének gyakorlása, a konfirmációk fontossága. A magas megbízhatóságú gyertyamintákra különös figyelmet fordítunk.
Tematika:
- Gyertyaminták csoportosítása
- A főbb gyertyaminták mélyebb tanulmányozása
- Kereskedési jelzések ismertetése
- Gyakorlat élő piacon
Ismertetjük a különböző chart alakzatokat. Azonosítjuk a kitörési pontokat és kiszámítjuk a célárfolyamot. Különböző instrumentumokon gyakoroljuk az alakzatok megrajzolását, a csúcsok és mélypontok felismerését.
Tematika:
- Chart alakzatok csoportosítása
- A főbb alakzatok mélyebb tanulmányozása
- Trendvonalak rajzolásának gyakorlása
- Célárfolyamok számítása
- Gyakorlat élő piacon
Ismertetjük a részvényszűrés alapjait, illetve a technikai elemzés módszertanát felhasználva különböző technikákat ismertetünk. Gyakoroljuk a BetBulls részvényszűrő alkalmazását, illetve más szoftvereket is bemutatunk. Gyertyamintákat, árfolyam- és forgalom történetet és indikátorok jelzéseit keressük élőben Amerikai több ezer instrumentuma közül.
Tematika:
- A részvényszűrés alapjai
- A BetBulls részvényszűrő ismertetése
- A Finviz részvényszűrő ismertetése
- A TOS Hacker szűrő ismertetése
- Gyertyaminták szűrése
- Indikátorok szűrése
- Trendek, csatornák, kitörések keresése
- Visszatesztelés múltbéli adatokra támaszkodva
Minden, amit az opciókról tudni kell. Ismertetjük az opciók fogalmát, a jogok és kötelezettségek kapcsolatát. Összetett stratégiák csoportosítása, fedezeti pontok és nyereség / veszteség arányok számítása. Az OptionOracle elemző szoftver telepítése, analizálások készítése. A Thinkorswim díjnyertes amerikai kereskedési platform telepítése, használatának tanulmányozása. Opciók analizálása a különböző paraméterek módosításával. Volatilitás és a görög betűk fogalmának tisztázása. Különbözeti ügyletek szűrése, nyereségek-veszteségek számítása a gyakorlatban. Az InteractiveBrokers amerikai kereskedési platformon demo pozíciók nyitása valós idejű adatok alapján.
Tematika:
- Ismerkedés az opciókkal
- Opciók és opciós ügyletek
- Opciók árazása, jellemzése
- Opciók görög betűi
- Alapstratégiák, elmélet és feladat
- Összetett stratégiák, elmélet és feladat
- Egyszerű szimulációk
- Részvények és opciók vásárlása a gyakorlatban
- A hozamgörbe alakulása élő adatokkal
- Összetettebb stratégiák szimulálása
- Demo pozíciók nyitása
Megmutatjuk, hogy a különböző papírokból összerakott portfolió hozamát hogyan lehet maximalizálni, míg kockázatát a minimálisra csökkenteni. Ehhez azt is megmutatjuk, hogy a komponens papírok hozamát és kockázatát hogyan lehet kiszámolni. Az oktatáson valós példákon mutatjuk be az optimalizálási eljárásokat.
Tematika:
- Bevezető alapfogalma (egyedi kockázat és hozam)
- Számítási módok
- Optimalizálási modellek (Markowitz)
- Példákon illusztrálás
Az első és legfontosabb dolog, amit meg kell tanulnunk, hogy nem a profit az első cél, hanem a tőkénk megőrzése. Ne nyissunk pozíciót, mikor halvány fogalmunk sincs, hogy mely irányba fog menni az árfolyam. Tudjuk, hogy mekkora a játékra szánt tőkénk. A piacot, lehetőségeinket, kockázattűrő képességünket megvizsgálva határozzuk el, hogy spekulációs pénzünk hány százalékát szeretnénk egyetlen trade során kockáztatni. Mennyit kockáztassunk egy pozíción? A szakirodalom általában 1-2%-ot javasol, és ettől a legtöbb esetben nem is érdemes eltérni. Függ a saját kockázattűrő képességünktől. Az amerikai piacon például, egy likvidebb mondjuk 50 dolláros részvénynél, részvényenként 2-3 centtel kell számolni, ami 0,05%-ot jelent, az oda-vissza 0,1%, és ennél még vannak jobb esetek is. És a diverzifikáció. Ahogy a mondás tartja: soha ne tegyük az összes tojásunkat egy kosárba. A kockázat csökkentése céljából ajánlott a befektetések elosztása különböző instrumentumok között. Aki manapság megtakarított pénzét a tőzsdén akarja kamatoztatni/fialtatni, sokkal nagyobb veszélynek teszi ki magát, mint korábban. Aki tőzsdézett már, az megtapasztalhatta, hogy a részvénypiacon veszíteni is lehet. Visszaeső piacon a nyereségmaximáló törekvés a veszteség minimalizálásába csap át.
Tematika:
- Miért, Hol, Mikor és Hogyan?
- Martingale pénzmenedzsment
- Antimartingale stratégiák
- Fix kontraktussal, darabszámmal kereskedő
- Fix összeggel kereskedő
- A kezdőtőke bizonyos százalékában kereskedő
- Optimal f, Secure f, Kelly-formula
- A tőkekockázatról
- Stop kockázatok fajtái
- Fix százalékos árfolyamérték stop kockázat
- Fix árfolyamérték szerinti stop kockázat
- Volatilitástól függő stop kockázat
- Árfolyamtól függő stop kockázat
- STOP LOSS megbízások fajtái
- Követő stop, trailing stop
- Hova tegyük a stoppot?
A tőzsde pszichológiai tanácsadó segítséget tud adni abban, hogy megismertesse a tőzsdézőkkel azokat a pszicho-csapdákat, amelyek tudattalanul akadályozzák a sikeresebb pénzteremtést. A legtöbben pénzügyi-gazdasági önismeret nélkül kezdünk el tőzsdézni. Úgy döntünk milliókról, tulajdonképpen nem is ismerjük saját pénzügyi beállítódásunkat. Tehát a sikeres pénzcsinálás feltétele: a pénzügyi modellünk kialakítása. A sikeres tőzsdézés tanulható készség. A tanulás költsége kisebb, mint a tudatlanság ára. A sikeres tőzsdézés komoly szakma.
Tematika:
A Betbulls gazdasági matematika előadássorozat célkitűzése olyan alapozó ismeretanyagot és szemléletet adni a hallgató számára, mely segítséget nyújt a statisztika, a közgazdaságtan, a pénzügy és a szakmai gazdasági folyamatok elemzéséhez. Az oktatásokat főleg egyetemistáknak és a pénzügyi élet szakmai szereplőinek ajánljuk.
Tematika:
Ismertetjük a ThinkorSwim és/vagy az InteractiveBrokers kereskedő rendszerek működését. Célunk az átlátható, felhasználóbarát felület installálása. A programok telepítése után gyakoroljuk a részvények és opciók megbízásának típusait. Demo számlán különböző pozíciókat nyitunk, illetve zárunk. Figyelőlistát készítünk és Alert-eket állítunk be.
Tematika:
- Platform telepítése
- A platform rövid áttekintő ismertetése
- A rendszer testre szabása
- Megbízástípusok gyakorlása
- Chart elemzés ismertetése
- Megbízástípusok gyakorlása
- Portfolió nyomon követése
- Gyakorlás élő piacon
Az oktatás mindazoknak szól, akik szeretnének angolul is magabiztosan mozogni a tőzsde világában: fordítók, tolmácsok nélkül is eligazodni a nemzetközi brókerek honlapjain, a különböző elemző szoftverek, indikátorok nyelvében. Eredetiben olvasni a cégek jelentéseit, a híreket. Angol nyelvű képzéseken, webináriumokon részt venni, nemzetközi partnereket találni, ismeretségeket kötni.
Tematika:
